Este viernes, el Gobierno hizo pública la oferta para reestructurar casi U$S67.000 millones de deuda externa en manos de acreedores privados. Presentó los documentos ante la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de los Estados Unidos.

Un comunicado difundido por el Ministerio de Economía, indica que el Ejecutivo ofrecerá a los acreedores diez títulos públicos nuevos que tendrán como fecha de vencimiento 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047.

Los bonos del canje estarán denominados en dólares o en euros. En seis de los diez títulos, la tasa de interés inicial a pagar a los tenedores comenzará siendo de 0,5% anual. En tanto, otros cuatro iniciarán con un cupón de 0,6%.

La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (u$s 37.900 millones), un alivio en el stock de capital 5,4%, (u$s 3.600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023.

A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%, en tanto, el promedio rondaría finalmente el 2,33%. Los intereses empezarán a pagarse en 2022 en algunos de los nuevos títulos.

De esta manera, el Gobierno se prepara para una dura negociación durante los próximos 20 días con los grandes fondos de inversión acreedores, quienes anticiparon que no aceptarán la propuesta sin modificaciones. De acuerdo a las estimaciones de los analistas, los términos ofrecidos supondrían un pago de U$S38 por cada 100 dólares nominales.

El miércoles de la semana entrante, el Gobierno debería pagar U$S500 millones de vencimientos de bonos externos, pero, según trascendidos no sucederá. Ese día, se abrirá un lapso de 30 días antes de que se oficialice el evento de impago y la Argentina caiga en default.