Economía

YPF logró un canje de deuda con 60% de adhesión y evitó el default

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La empresa debió mejorar su propuesta en cuatro oportunidades para que el grupo más duro de bonistas decidiera aceptarla.

YPF logró un canje de deuda con 60% de adhesión y evitó el default

BUENOS AIRES. La petrolera informó que “Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60 por ciento y de la totalidad de bonos cercana al 32 por ciento resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares”.

Según explicaron fuentes de YPF, con este resultado se logra obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60 por ciento de su bono con vencimiento en marzo 2021.

El acuerdo obtenido redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de u$s630 millones, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás.

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